车市资讯:“招股书”再更新,小鹏赴美IPO进入倒计时

导读汽车已经成了大多数人生活中必备的交通工具了,随着人们对汽车需求量的加大,汽车公司也多了起来。每天都有一些车企的最新动态都颇受关注的,

汽车已经成了大多数人生活中必备的交通工具了,随着人们对汽车需求量的加大,汽车公司也多了起来。每天都有一些车企的最新动态都颇受关注的,那么接下来就由小编来给大家分享下小编所收集到汽车资讯方面相关的信息吧(以下内容来自于网络非小编所写,如有侵权请与站长联系删除)

小鹏汽车即将成为第三家赴美上市的中国新势力。

北京时间8月22日晚11点,小鹏汽车再次更新其赴美上市前的“招股书”。据最新内容显示,小鹏汽车拟发行8500万股美国存托股票,对应1.7亿股A类普通股,每股定价区间为11-13美元,拟融资额度(包含超额配售权)为10.75亿美元-12.71亿美元。

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如果按拟融资额度中间值12美元计算,其成功上市后估值约为86.13亿美元。潜在认购方层面,目前阿里巴巴、PRIMECAP、Coatue、卡塔尔投资局、小米均表示有兴趣以首次公开募股价格进行认购,意向认购金额分别为2亿美元、1亿美元、1亿美元、5千万美元、5千万美元。

同样,按照12美元的发行区间中值计算,他们的意向认购约占此次IPO公开发行份额的49%。而在认购方中,有趣的是Primecap曾早在2011年时大量买入特斯拉的股票,最多时持股数达到百万股。而本次认购小鹏,按照其1亿美元的初期认购金额计算,将会持有约800万股。

而在上市完成后,小鹏汽车已发行在外流通A类普通股将为801,554,400股、B类普通股将为429,846,136股,C类普通股将为178,618,464股。A类普通股、B类普通股和C类普通股的持有者除表决权和转换权外,将拥有相同的权利。

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其实,近来小鹏汽车一直在紧锣密鼓的进行最后的赴美上市准备工作。北京时间8月8日凌晨,小鹏汽车正式向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书,拟于纽交所上市。文件内容显示,小鹏汽车的上市股票代码为“XPEV”,而本次IPO的承销商包括瑞士信贷、摩根大通和美银证券等。

财务层面,根据招股书显示,从2018年至今年Q2季度,小鹏汽车累计亏损已达到58.87亿元。具体为2018年净亏损13.99亿元,2019年净亏损36.92亿元,今年上半年净亏损7.96亿元。总营收则为2018年970.6万元,2019年23.21亿元,今年上半年达到10.02亿元。并且值得注意的是,小鹏目前合计持有的现金类资产超85亿元。

股东结构上,小鹏汽车联合创始人、董事长及首席执行官何小鹏持股比例为31.6%;小鹏汽车联合创始人、董事及总裁夏珩持股比例为4.9%,副董事长兼总裁顾宏地持股比例为2.8%,小鹏汽车联合创始人、董事及高级副总裁何涛持股比例为1.6%,小鹏汽车所有高管和董事总持股比例为40.9%。而阿里持股14.4%为最大外部股东,其他股东还包括小米、高瓴资本、红杉、GGV纪源资本、晨兴资本、卡塔尔投资局等。

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5天之后,据企查查相关消息显示,小鹏汽车旗下全资子公司广东小鹏汽车科技有限公司,8月13日新增一项工商变更记录,公司注册资本由60亿元增加至150亿元,增幅达150%。同时据悉,该公司成立于2019年6月,小鹏汽车创始人兼总裁夏珩为其法定代表人,公司经营范围包括:车辆工程的技术研究开发、软件产品开发生产、汽车充电模块销售、汽车租赁、为电动汽车提供电池充电服务等。

对此,记者第一时间向其内部工作人员进行求证,注册资本的大幅增加是否也预示着我们正在大幅靠近正式IPO的日子。最终得到的答复为,“确有此项工商变更发生,具体的上市时间还无法透露。”

综合来看,随着“招股书”的再次更新,小鹏汽车赴美IPO已然进入倒计时阶段。而据知情人士透露,小鹏汽车拟计划于8月26日定价,8月27日上市。